ECHANGES BILATERAUX
Le commerce bilatéral, qui connaissait une progression soutenue ces dernières années, s’est contracté suite à la crise
L’ouverture internationale du Mexique (accord de libre-échange avec l’Union européenne entré en vigueur en 2000) et son vaste marché intérieur de 110 millions de consommateurs, constituent des atouts non négligeables pour les exportateurs français. En 2008, le Mexique se situait au 35ème rang parmi les clients de la France et au 61ème en tant que fournisseur, après avoir perdu quelques places en raison du ralentissement de la demande dans le contexte de la crise internationale. Dans l’autre sens, la France représentait le 25ème client du Mexique et son 12ème fournisseur (le 5ème au niveau européen après l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne), d’après les statistiques mexicaines. L’excédent commercial de la France vis-à-vis du Mexique s’est nettement accru en 2008 (1,43 Md EUR, +34,7% par rapport à 2007) en conséquence d’une forte progression de ses exportations (de 1,87 Md EUR à 2,22 Md EUR : +18,3%), en dépit du ralentissement économique, combinée à une légère baisse de ses importations (de 0,81 MEUR à 0,79 MEUR).
Bien qu’il reste modeste (3 Md EUR en 2008) au regard de la taille des deux économies, et en comparaison avec nos échanges avec le Brésil (7,5 Md EUR), le commerce entre la France et le Mexique a connu une expansion notable entre 2004 et 2008, en conséquence d’une progression plus dynamique du PIB mexicain, de l’internationalisation croissante du pays et de la mise en œuvre du traité de libre–échange UE-Mexique. En effet, sur la période, la progression moyenne annuelle de nos exportations a été de 9,7% et celle de nos importations de 5,3%. Certaines barrières à l’accès au marché mexicain, principalement en matière agricole, perdurent pour les pays de l’Union européenne ce qui freine leurs exportations.
Selon les données du ministère de l’économie mexicain, la part de marché de la France au Mexique est stable depuis plusieurs années, autour de 1 %, dans un contexte de montée en puissance des importations en provenance d´Asie (la Chine le Japon et la Corée sont devenus en 2006 les 3ème, 4ème et 5ème fournisseurs du Mexique derrière les Etats-Unis).
La baisse de la demande mexicaine générée par la crise s’est fait nettement ressentir pendant les sept premiers mois de l’année 2009. En effet, les importations du Mexique en provenance de France ont connu une chute annuelle de 25%, moins forte que celles enregistrées par ses autres fournisseurs sur la période (Etats-Unis : - 34% ; Union européenne :-33%). Par ailleurs, les exportations mexicaines vers la France ont reculé de 14% (contre -25% vers les Etats-Unis et -87% vers l’UE). En conséquence, notre excédent commercial s’est fortement contracté (-32,7%). Le commerce bilatéral devrait évoluer de façon plus positive pendant le 2nd semestre.
EXPORTATIONS FRANCAISES
La grande majorité de nos exportations au Mexique sont destinées à la production manufacturière
Moins du 1/3 des exportations françaises concernent des biens finis (biens de consommation agroalimentaires et non agroalimentaires, véhicules automobiles) destinés au marché intérieur mexicain. Les 2/3 des exportations sont en revanche des biens d´équipement et des biens intermédiaires qui alimentent l´outil productif mexicain, dont une large partie de la production est destinée au marché américain.
L’industrie manufacturière représente 99% des produits français achetés par le Mexique. En moyenne sur les cinq dernières années, nos premiers postes d’exportations ont été : les équipements mécaniques, le matériel électrique, électronique et informatique (28,5% du total), le matériel de transport (20,8%), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (11,7%) et les produits pharmaceutiques (8,7%), selon les douanes françaises. A noter la croissance exponentielle des ventes de produits pétroliers raffinés qui passent de 1,6 MEUR en 2004 à 299 MEUR en 2008. En revanche, les produits agricoles ont vu leur part se rétrécir d’année en année.
On constate que pendant le 1er semestre 2009, la grande majorité de nos exportations se sont contractées. Les aéronefs et engins spéciaux, premier poste d’exportation en 2008 (499MEUR), ont ainsi chuté de 80% entre le 1er semestre 2008 et le 1er semestre 2009. Les ventes d’automobiles, dont la part est négligeable par rapport au total, ont également reculé de 82% (3 MEUR) Sur la période, les principaux produits français acquis par le Mexique ont été : 1/ les préparations pharmaceutiques (+32% par rapport au 1er semestre 2008) ; 2/ les produits pétroliers raffinés (-25%), 3/ les parfums et produits de toilette (-20%) et 4/ les machines pour l’extraction et la construction (+73%).
EXPORTATIONS MEXICAINES
Les exportations mexicaines vers la France demeurent très limitées
Entre 2004 et 2008, selon les statistiques françaises, l’industrie manufacturière a représenté 92,8% des exportations vers la France, les produits agricoles et pêche, 5,6%, et l’industrie extractive, 1,5%. Le solde de nos échanges est excédentaire en faveur du Mexique pour trois catégories de produits : les produits agricoles, les hydrocarbures naturels et autres produits de l’industrie extractive (compte tenu de ses capacités insuffisantes de raffinage, le Mexique exporte le pétrole brut pour qu’il soit raffiné à l’étranger et le réimporte ensuite), et les produits manufacturés divers. Malgré un rythme de croissance moyen de 5,3% au cours des cinq dernières années, le montant des produits mexicains acquis par la France demeure limité (0,786 Md EUR).
Pendant le 1er semestre 2009, les premiers postes d’exportation pour le Mexique ont été les produits manufacturés divers (26,1% du total), les produits informatiques, électroniques et optiques (20,5%) et les machines industrielles et agricoles (14,1%). Les ventes mexicaines ont également enregistré une chute par rapport au 1er semestre 2008 dans quasiment toutes les catégories. La baisse des exportations d’hydrocarbures naturels est particulièrement notable (-95%), suivie de celle des matériels de transport (-48%). En revanche, les ventes de produits manufacturés divers ont progressé de 25%.
INFORMATIONS PRATIQUES ET PUBLICATIONS
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Panorama économique du Mexique
Le commerce extérieur du Mexique
Les investissements directs étrangers au Mexique
Le commerce entre la France et le Mexique
La présence française au Mexique
Le droit des sociétés au Mexique
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Le marché de la santé au Mexique
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